錦州銀行定增120億擬用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本 出手的兩家企業(yè)大有來(lái)頭

停牌了多日的錦州銀行有了新動(dòng)作。3月10日晚上，錦州銀行發(fā)布公告稱，錦州銀行已與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份1.95元(相當(dāng)于約2.165港元)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)合共62億股認(rèn)購(gòu)股份，占定向增發(fā)完成后發(fā)行股本總額約44.34%，募集資金凈額預(yù)計(jì)約為120.9億元(相當(dāng)于約134.2億港元)，擬用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

1.95元的認(rèn)購(gòu)價(jià)，若與錦州銀行上次停牌最后交易日?qǐng)?bào)收市價(jià)相比，折讓約10.91%;若與去年上半年每股資產(chǎn)凈值5.87元相比，折讓約66.78%。

“上述折讓百分比乃由錦州銀行與認(rèn)購(gòu)人協(xié)商厘定，并計(jì)及以下因素：H股買賣價(jià)格最近的下跌趨勢(shì)及市況;截至2019年6月30日的相關(guān)資本充足率，包括但不限于資本充足率、一級(jí)資本充足率及核心一級(jí)資本充足率，均低于商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)所載監(jiān)管要求。因此，急需補(bǔ)充其資本;及定向增發(fā)的實(shí)際規(guī)模。”錦州銀行稱。

錦州銀行2019年半年報(bào)顯示，截至2019年6月末，錦州銀行資產(chǎn)總額8254.6億元，撥備覆蓋率105.75%，資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為7.47%、6.41%和5.14%。

上述公告還稱，成方匯達(dá)將認(rèn)購(gòu)52.70億股，總面值為52.70億元，占錦州銀行股本總額約37.69%。遼寧金控將認(rèn)購(gòu)9.30億股，總面值為9.30億元，占錦州銀行股本總額約6.65%。

錦州銀行的這兩個(gè)新股東大有來(lái)頭。成方匯達(dá)為于2019年5月15日成立，主要從事企業(yè)管理、市場(chǎng)研究及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，凈資產(chǎn)約為50萬(wàn)元。目前，成方匯達(dá)尚未實(shí)際開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，鑒于其注冊(cè)資本及凈資產(chǎn)，成方匯達(dá)擬透過股東貸款方式就認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份獲取資金。成方匯達(dá)由匯達(dá)資產(chǎn)托管全資擁有，匯達(dá)資產(chǎn)托管由中國(guó)信達(dá)持有90%股權(quán)，及由中國(guó)信達(dá)的全資附屬公司持有10%股權(quán)。

不過，盡管匯達(dá)資產(chǎn)托管的全部股權(quán)由中國(guó)信達(dá)以名義股東身份直接和間接持有，但匯達(dá)資產(chǎn)托管及成方匯達(dá)均為人民銀行所管理的企業(yè)，其全部經(jīng)濟(jì)利益及其投票權(quán)均由人民銀行持有，匯達(dá)資產(chǎn)托管或成方匯達(dá)均不被視為中國(guó)信達(dá)的附屬公司。

遼寧金控為于2019年12月18日，主要從事投資及資本管理、提供投資服務(wù)、定向增發(fā)證券、投資基金、股權(quán)投資及提供財(cái)務(wù)信息服務(wù)，注冊(cè)資本為200億元。遼寧金控尚未實(shí)際開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由遼寧省財(cái)政廳全資擁有。

此外，記者注意到，錦州銀行股份的H股份和優(yōu)先股在3月11日起上午9時(shí)恢復(fù)買賣。