桂林銀行第六次增資擴(kuò)股收官注冊(cè)資本變更終于獲批 曾放棄新三板欲轉(zhuǎn)戰(zhàn)主板IPO

隨著變更注冊(cè)資本于日前獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)，桂林銀行歷時(shí)兩年多的第六輪增資擴(kuò)股終于走完最后一步。這對(duì)于目前仍未實(shí)現(xiàn)上市的桂林銀行來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是又一次重要的資本補(bǔ)充。

注冊(cè)資本變更獲批

據(jù)上周五銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的信息，桂林銀行變更注冊(cè)資本事宜已獲桂林監(jiān)管分局批復(fù)，同意該行將注冊(cè)資本由30億元變更為50億元。桂林銀行需按照相關(guān)法律規(guī)定辦理注冊(cè)資本變更事宜，并在完成變更相關(guān)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行報(bào)告。

至此，桂林銀行最新一輪的增資擴(kuò)股終于順利收官，而這距該行啟動(dòng)此輪增資擴(kuò)股已過(guò)去兩年有余，距最后一筆股份認(rèn)購(gòu)資金到賬已過(guò)了三個(gè)多月。

早在2017年，桂林銀行就已啟動(dòng)此輪定向募股工作，擬在2016年度利潤(rùn)分配后的股本基礎(chǔ)上增資至50億股。

桂林銀行的第六輪增資擴(kuò)股計(jì)劃，吸引了眾多企業(yè)的加入，不但引進(jìn)了浙江華成控股集團(tuán)、廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司、桂林市力源糧油食品集團(tuán)、桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)、福達(dá)控股集團(tuán)、廣西欽保投資集團(tuán)、廣西裕達(dá)集團(tuán)、廣西東方航洋實(shí)業(yè)集團(tuán)等企業(yè)的投資，還吸引了包括中國(guó)廣核集團(tuán)、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)、桂林市財(cái)政局、桂林市交通投資控股集團(tuán)、上市公司萊茵生物等存量股東的參與認(rèn)購(gòu)。據(jù)介紹，桂林銀行的此輪增資擴(kuò)股過(guò)程中，先后獲得53家新老股東參與，募集資金總額達(dá)68.47億元。

公開資料顯示，桂林銀行成立于1997年，原為桂林市商業(yè)銀行，2010年11月份更改為現(xiàn)名。截至2019年6月末，桂林銀行已在廣西設(shè)立92家分支機(jī)構(gòu)和190家社區(qū)(小微)支行，在廣西和廣東深圳發(fā)起設(shè)立7家村鎮(zhèn)銀行，自身及控股村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)合計(jì)2832.63億元。2019年11月份，桂林銀行董事會(huì)選舉吳東擔(dān)任該行董事長(zhǎng)，并于年末獲得銀保監(jiān)會(huì)廣西監(jiān)管局核準(zhǔn)。根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際日前發(fā)布的最新評(píng)級(jí)報(bào)告，桂林銀行主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，雖然桂林銀行第六輪增資擴(kuò)股吸引了眾多企業(yè)的積極認(rèn)購(gòu)，但該行2019年前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻不夠出彩。2019年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月末，桂林銀行資產(chǎn)總額為2657.01億元。雖然2019年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.15億元，同比增長(zhǎng)10.15%，但凈利潤(rùn)為13.89億元，同比減少0.92%。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2019年三季度末，桂林銀行的不良貸款率由2019年年初的1.66%增至1.79%。

放棄新三板轉(zhuǎn)投主板

除了完成第六次增資擴(kuò)股外，桂林銀行還在2019年發(fā)行了兩期二級(jí)資本債券，累計(jì)募資規(guī)模達(dá)40億元，這在一定程度上緩解了資本壓力。數(shù)據(jù)顯示，該行去年的資本充足率已由年初的10.78%升至9月末的12.47%。

桂林銀行一直在尋求多渠道的資本補(bǔ)充。早在2015年，該行就確立了以“發(fā)股、發(fā)債、定增”為核心的資本補(bǔ)充思路，最初曾計(jì)劃在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌。

對(duì)于這家股東數(shù)超過(guò)200人的公司來(lái)說(shuō)，股東確權(quán)是登陸新三板前要走的重要一步。為了順利掛牌新三板，桂林銀行自2015年下半年起曾集中開展三次對(duì)股東股份的現(xiàn)場(chǎng)確權(quán)工作，但掛牌新三板的計(jì)劃最終還是在2016年踩下了“剎車”，在當(dāng)年召開的股東大會(huì)上，審議通過(guò)了暫停向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案。

2019年6月21日，桂林銀行召開股東大會(huì)審議《關(guān)于啟動(dòng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》，正式開啟A股上市進(jìn)程，籌備向主板上市發(fā)起沖擊。