寶馨科技一年兩度籌劃易主國資 五天前剛終止易主海南國資就已物色新的國資股東

宣布海南國資終止入主僅五天時(shí)間，寶馨科技(002514.SZ)就已物色了新的國資股東。

2019年12月30日晚寶馨科技披露，公司實(shí)控人陳東夫婦、第三大股東朱永福及其一致行動(dòng)人計(jì)劃轉(zhuǎn)讓其所持有的5005.33萬股公司股份，以及將9659.07萬股表決權(quán)委托給鹽城高新區(qū)投資集團(tuán)有限公司(簡稱“鹽高新”)。交易完成后，鹽高新將成為公司控股股東，鹽城市人民政府將成為公司新的實(shí)控人。

長江商報(bào)記者注意到，早在今年3月份寶馨科技就宣布上述股東籌劃股份轉(zhuǎn)讓引入戰(zhàn)投。此后公司披露海南國資為接盤方，或?qū)⑷〉霉緦?shí)控權(quán)。但籌劃近八個(gè)月無果，12月26日午間公司宣布此次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)終止。

但此次股份轉(zhuǎn)讓中，寶馨科技已有多數(shù)股份被質(zhì)押。截至三季度末，陳東夫婦已質(zhì)押98.54%所持股份，朱永福及其一致行動(dòng)人的質(zhì)押率也高達(dá)100%。

鹽城國資擬獲得26.46%表決權(quán)

2019年12月30日晚間，寶馨科技披露實(shí)控人擬變更。公司控股股東及實(shí)際控制人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資擬將其所持有的部分股份合計(jì)5005.33萬股(占公司總股本9.03%)轉(zhuǎn)讓給鹽高新;陳東及汪敏合計(jì)將其持有的股份9659.07萬股(占總股本比例17.43%)表決權(quán)不可單方撤銷的委托鹽高新行使。

本次交易前，寶馨科技控股股東為陳東，實(shí)控人為陳東和汪敏，合計(jì)持有公司股份1.29億股，占公司總股本的23.24%。

本次交易完成后，鹽高新將總計(jì)獲得公司總股本26.46%的表決權(quán)，成為公司擁有表決權(quán)最大的股東。公司控股股東變更為鹽高新，實(shí)際控制人變更為鹽城市人民政府。

同時(shí)，陳東及汪敏將分別持有公司16.16%、1.28%股份，但擁有表決權(quán)的股數(shù)為0。朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資的持股比例將分別下降至9.37%、0.3%。

據(jù)了解，鹽高新成立于2009年9月，注冊資本30億元，是鹽城市人民政府出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司。目前核心業(yè)務(wù)涵蓋產(chǎn)業(yè)投資、新能源、園區(qū)運(yùn)營、類金融、國際貿(mào)易等五大業(yè)務(wù)板塊。截至 2019年9月末，其資產(chǎn)總額495.91億元，主體信用評(píng)級(jí)AA+。

根據(jù)各方約定，本次擬轉(zhuǎn)讓股份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7.67元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.84億元。以寶馨科技12月31日收盤價(jià)5.8元/股粗略計(jì)算，上述交易價(jià)格相較于公司現(xiàn)價(jià)溢價(jià)32.34%。

寶馨科技進(jìn)一步表示，上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司的控股股東將變更為鹽高新，有利于優(yōu)化和完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理能力,提供有利資源支撐，提高公司資信等級(jí)。

同時(shí)公司依托于國有資本平臺(tái)，更有效的將國有資本和民營資本相互融合，推動(dòng)國有資本引導(dǎo)和帶動(dòng)公司實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)的作用，在立足現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過內(nèi)生式和外延式發(fā)展相結(jié)合的方式不斷尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)模式升級(jí)，為公司進(jìn)一步快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

五天前剛終止易主海南國資

事實(shí)上，早在九個(gè)多月以前，陳東夫婦及朱永福就已開始籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

今年3月18日寶馨科技宣布陳東夫婦及朱永福擬與第三方商談籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，為公司引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者。

一個(gè)月后，公司披露上述股東已與與海南省發(fā)展控股有限公司(以下簡稱為“海南發(fā)展”)簽訂相關(guān)框架協(xié)議。三大股東計(jì)劃轉(zhuǎn)讓4494.69萬股(占公司總股本的8.11%)以及所持公司17.44%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)、提名權(quán)委托給海南發(fā)展或其指定的投資主體。

上述交易完成后，海南發(fā)展或其指定的投資主體將持有公司8.11%的股份和25.55%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，成為公司的控股股東，海南省國資委將成為上市公司實(shí)控人。

不過，今年12月26日午間寶馨科技稱交易各方對(duì)本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終方案及交易條件未能達(dá)成一致，故本次框架協(xié)議終止。

長江商報(bào)記者注意到，隨著另一地國資即將接手，兩次交易中寶馨科技的價(jià)格也不盡相同。前次交易中，各方約定標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.6元/股，本次交易價(jià)格7.67元相較于此已縮水超一成。

而在今年2月至4月股價(jià)由4.85元/股最高回升至8.14元之后，寶馨科技近半年多以來仍處于震蕩下行趨勢。截至12月31日收盤，寶馨科技報(bào)5.8元/股，相較于其今年最高價(jià)縮水近三成。

陳東夫婦質(zhì)押98%所持股份

公開資料顯示，寶馨科技原由葉云宙夫婦創(chuàng)立，主營運(yùn)用數(shù)控鈑金技術(shù)，研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售工業(yè)級(jí)數(shù)控鈑金結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，2010年12月在深市中小板掛牌上市。

上市后的寶馨科技的經(jīng)營業(yè)績一直不溫不火。2010年至2013年，凈利潤分別為0.46億元、0.38億元、0.25億元、0.20億元，持續(xù)下滑。

2013年9月，寶馨科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購了友智科技100%股權(quán)，交易價(jià)格為4.23億元。友智科技的實(shí)控人陳東夫婦成為寶馨科技的第二大股東。

交易完成半年后，葉云宙夫婦就籌劃向陳東夫婦出讓控制權(quán)。2014年，葉云宙夫婦先后將2700萬股、1800萬股、2500萬股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別轉(zhuǎn)讓給陳東、楊榮富及朱永福等三人。這樣一來，葉云宙夫婦的持股比降至15.16%，由控股股東、實(shí)控人退至第三大股東，陳東夫婦以27.7%股權(quán)晉升第一大股東、實(shí)控人，朱永福則為第二大股東。

易主完成后的寶馨科技業(yè)績并未見好轉(zhuǎn)。2014年至2017年，公司凈利潤分別為0.17億元、0.47億元、-1.79億元、0.4億元。

直至去年開始，寶馨科技業(yè)績才有所回溫。2018年和2019年前三季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.07億、5.99億，同比增長47.2%、3.31%;凈利潤9431.19萬、7830.98萬，同比增長137.63%、1.26%。

但需要注意的是，再度尋找國資入主之前，陳東夫婦已高比例質(zhì)押所持股份。截至2019年三季度末，陳東和汪敏已合計(jì)質(zhì)押公司股份1.27億股，占其所持公司股份總數(shù)的98.54%，占公司總股本的22.91%。

此外，截至2019年11月22日，朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量7142.59萬股，占其所持股份總數(shù)的100%，占送總股本的12.89%。

寶馨科技表示，股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司的控股股東將變更為鹽高新，有利于優(yōu)化和完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理能力,提供有利資源支撐，提高公司資信等級(jí)。同時(shí)公司依托于國有資本平臺(tái)，更有效的將國有資本和民營資本相互融合，推動(dòng)國有資本引導(dǎo)和帶動(dòng)公司實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)。