寶武集團支撐重慶鋼鐵重整重生即將走向臺前 布局兩年有意向取得實控權(quán)

消息參與重慶鋼鐵(601005.SH)重整已有兩年，寶武系即將走向臺前，成為上市公司實控人。

上周五晚間，重慶鋼鐵公告稱，公司收到實控人四源合股權(quán)投資管理有限公司(簡稱“四源合投資”)的通知，四源合投資與中國寶武鋼鐵集團有限公司(簡稱“寶武集團”)簽署了《意向書》，寶武集團有意成為公司的實際控制人。

具體來看，寶武集團有意指定其全權(quán)控制的具有私募基金管理人牌照的法律實體受讓四源合投資持有的全數(shù)四源合(重慶)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”，公司間接控股股東)普通合伙人財產(chǎn)份額，該法律實體將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金管理人，并辦理相關(guān)工商變更登記及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會變更程序。

同時，寶武集團及其指定的法律實體將履行相關(guān)盡職調(diào)查、審計評估程序，以確定交易對價。交易雙方有關(guān)該擬議交易的期限為自上述意向書簽訂之日起至2020年6月30日止。如因未能在上述期限內(nèi)完成相關(guān)必要程序的，經(jīng)協(xié)商一致， 雙方可以延長擬議交易的期限。

記者注意到，早在兩年多以前重慶鋼鐵深陷危機之時，寶武集團通過旗下公司參與上市公司的重整，實現(xiàn)對重慶鋼鐵的參股。

公開資料顯示，重慶鋼鐵是重慶地區(qū)唯一符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。隨著近年來鋼鐵行業(yè)深度調(diào)整，重慶鋼鐵2010年開始扣非凈利潤持續(xù)處于虧損狀態(tài)，其中2015年和2016年凈利潤累計虧損超百億，股票一度被“披星戴帽”，公司也嚴重資不抵債。

根據(jù)2017年末重慶鋼鐵披露的重整計劃，重慶長壽鋼鐵有限公司作為重組方參與上市公司的重整，其股東為四源合基金與重慶戰(zhàn)新基金。而四源合基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為四源合投資，系由華寶投資、WLR、中美綠色東方投資、集盛投資共同出資10億元設(shè)立。其中，華寶投資持股比例為25%，該公司也正是寶武集團下屬企業(yè)。

至此，重慶鋼鐵控股股東由重鋼集團變更為長壽鋼鐵，公司實控人由重慶市國資委變更為四源合基金。

值得一提的是，彼時重組方還做出承諾，自重整計劃執(zhí)行完畢之日起五年內(nèi)，不向除中國寶武鋼鐵集團有限公司或其控股子公司之外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的上市公司控股權(quán)。

與此同時，寶武集團也已向重慶鋼鐵派駐了多名高管。值得一提的是，宣布寶武集團有意向入主的前幾天，重慶鋼鐵還披露了高層人事變動。此前寶武集團派駐到重慶鋼鐵的李永祥辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，但仍繼續(xù)擔任公司董事職務(wù)。同時，此前曾在寶鋼特鋼、韶關(guān)鋼鐵任職的劉建榮接任總經(jīng)理一職。

在注入“寶武系”基因后，重慶鋼鐵也實現(xiàn)了蛻變。2018年和2019年前三季度，重慶鋼鐵分別實現(xiàn)營業(yè)收入226.39億元、172.84億元，凈利潤17.88億、7.2億元。