泰萊集團宣布將全資收購量子高科

3月31日，全球領先的食品和飲料配料及解決方案供應商之一——英國泰萊集團宣布將從睿智醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱睿智醫(yī)藥）全資收購中國領先的可溶性膳食纖維企業(yè)—量子高科（廣東）生物有限公司（以下簡稱量子高科），總價為2.37億美元。

據(jù)悉，此次收購與泰萊集團企業(yè)戰(zhàn)略完全一致，目標成為以增長為重點的食品飲料解決方案的全球領先企業(yè)，鞏固在快速增長的全球膳食纖維市場中的領導者地位，為產(chǎn)品組合增加了全新、專業(yè)和補充的產(chǎn)品，并通過專有的生產(chǎn)工藝和技術帶來強大的研發(fā)能力，加強膳食纖維強化系統(tǒng)，提高綜合解決方案能力，顯著擴大在中國及亞洲地區(qū)的業(yè)務和客戶需求。預計在取得所有權的第一年，將同時實現(xiàn)營收增長和稅息折舊及攤銷前利潤的利潤率增長。預計將在2022年第二季度完成該交易。

量子高科專業(yè)從事低聚果糖和低聚半乳糖的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。低聚果糖（產(chǎn)自蔗糖）和低聚半乳糖（產(chǎn)自乳糖）兩者合計約占全球膳食纖維市場份額的 25%，預計每年增長約 6%。目前，量子高科的大部分銷售額來自中國，預計低聚果糖和低聚半乳糖的市場將以每年 10% 左右的速度增長。

對量子高科的收購，將顯著增強泰萊集團在膳食纖維領域的全球領先地位，帶來了高質量的特種纖維產(chǎn)品組合、強大的研發(fā)能力，以及專有的生產(chǎn)工藝和技術。此次收購將提升泰萊集團 為客戶提供添加膳食纖維解決方案的能力，包括乳制品、飲料、烘焙和營養(yǎng)品（包括嬰幼兒營養(yǎng)品），并滿足消費者對腸道健康日益增長的需求。此舉也將極大地擴展泰萊集團在中國以及亞洲地區(qū)的業(yè)務和影響力，并提升其運用領先的特種配料產(chǎn)品組合為食品和飲料創(chuàng)造解決方案的能力。

泰萊集團將擴大可溶性膳食纖維產(chǎn)品組合

此項交易須經(jīng)睿智醫(yī)藥股東批準，睿智醫(yī)藥是一家中國上市公司，量子高科是其全資子公司。交易完成后，泰萊集團 將以支付現(xiàn)金方式支付量子高科100%的股權對價。截至2021年11月30日的11個月里，量子高科營收4600萬美元， EBITDA1400萬美元。此次收購預計在取得所有權的第一年，泰萊集團將同時實現(xiàn)營收增長和稅息折舊及攤銷前利潤的利潤率增長。

量子高科生產(chǎn)基地位于中國廣東省，生產(chǎn)低聚果糖和低聚半乳糖膳食纖維系列產(chǎn)品。量子高科的管理團隊將在交易完成后加入泰萊集團。該交易預計將在2022年第二季度完成。

泰萊集團全球首席執(zhí)行官Nick Hampton表示，“我們很高興宣布收購量子高科，量子高科是可溶性膳食纖維的領導者，憑借高品質配料和解決方案享譽業(yè)內(nèi)。這次收購將顯著增強我們的膳食纖維強化能力，并擴大我們在關鍵食品和飲料領域的產(chǎn)品范圍。低聚果糖和低聚半乳糖與我們現(xiàn)有的膳食纖維產(chǎn)品組合高度互補，將使我們能夠為客戶提供更廣泛的解決方案。另外，此項收購與我們的企業(yè)使命高度契合，通過改善腸道健康，推動全球消費者減少糖分、降低卡路里攝取、強化膳食纖維，支持健康生活的目標。”

睿智醫(yī)藥董事會董事長曾憲維表示，“我們?yōu)槲覀冊谶^去20年建立的量子高科感到自豪，我們提供高品質的產(chǎn)品，為中國及全球消費者帶來更加健康的生活方式。 泰萊集團擁有遍布全球客戶的業(yè)務網(wǎng)絡、對研發(fā)的高度重視以及強大的膳食纖維產(chǎn)品組合，是帶領量子高科進入下一個發(fā)展階段的理想企業(yè)。祝愿雙方和量子高科的管理團隊在未來取得更大的成功。”

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