六大國(guó)有銀行2019年凈利潤(rùn)1.12萬億 交行不良率1.47%

日前，六大行2019年業(yè)績(jī)報(bào)告披露完畢。2019年，工農(nóng)中建交郵六家國(guó)有大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.25萬億元，歸母凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)1.12萬億元，相當(dāng)于日賺31億元。

工商銀行的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均排在首位，為8551.64億元、3122.24億元。2019年，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為3122.24億元、2667.33億元、2120.98億元、1874.05億元、772.81億元、609.33億元，分別同比增長(zhǎng)4.9%、4.74%、4.6%、4.06%、4.96%、16.48%。雖然郵儲(chǔ)銀行歸母凈利潤(rùn)排名第六，但是該行凈利潤(rùn)增速領(lǐng)跑國(guó)有六大行。

資產(chǎn)規(guī)模上，截至2019年末，工商銀行的總資產(chǎn)穩(wěn)居第一，突破30萬億元。建設(shè)銀行緊隨其后，總資產(chǎn)25.44萬億元。農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)24.88萬億元、中國(guó)銀行總資產(chǎn)達(dá)22.77萬億元、郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)10.22萬億元，分列第三、第四、第五。交通銀行的座次受到新加入的郵儲(chǔ)銀行挑戰(zhàn)，交通銀行總資產(chǎn)達(dá)9.91萬億元，排名第六?？傎Y產(chǎn)增速方面，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額增速突破兩位數(shù)，達(dá)10%，這也是國(guó)有大行中唯一增速實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的銀行。

六大行資產(chǎn)質(zhì)量保持向好趨勢(shì)。除郵儲(chǔ)銀行不良貸款率較上年末持平外，其余五大行不良貸款率均較上年末都有所下降。郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率最低，為0.86%;交通銀行的不良貸款率最高，達(dá)1.47%。農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.40%，下降幅度最大，不良貸款率較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率方面，最高是郵儲(chǔ)銀行的389.45%，最低是交通銀行的171.77%。

工商銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.9% 不良率1.43%

工商銀行全行經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)了量的突破，總資產(chǎn)突破30萬億元，儲(chǔ)蓄存款突破10萬億元。2019年末，工商銀行總資產(chǎn)301094.36億元，比上年末增加24098.96億元，增長(zhǎng)8.7%。

2019年，工商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8551.64億元，同比增長(zhǎng)10.5%;歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)3122.24億元，同比增長(zhǎng)4.9%。

2019年，工商銀行利息凈收入6069.26億元，比上年增加344.08億元，增長(zhǎng)6.0%，占營(yíng)業(yè)收入的71.0%。利息收入10381.54億元，增加900.60億元，增長(zhǎng)9.5%;利息支出4312.28億元，增加556.52億元，增長(zhǎng)14.8%。凈利息差和凈利息收益率分別為2.08%和2.24%，分別比上年下降8個(gè)基點(diǎn)和6個(gè)基點(diǎn)。

工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持向好趨勢(shì)。2019年末，按照五級(jí)分類，正常貸款160662.66億元，比上年末增加13323.75億元，占各項(xiàng)貸款的95.86%;關(guān)注貸款4548.66億元，增加39.36億元，占比2.71%，下降0.21個(gè)百分點(diǎn);不良貸款2401.87億元，增加51.03億元，不良貸款率1.43%，下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

截至2019年末，工商銀行撥備覆蓋率為199.32%，較上年末提升23.56個(gè)百分點(diǎn);資本充足率16.77%、一級(jí)資本充足率14.27%、核心一級(jí)資本充足率13.20%，分別較上年末上升1.38個(gè)百分點(diǎn)、上升0.82個(gè)百分點(diǎn)、上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。

2019年計(jì)提各類資產(chǎn)減值損失1789.57億元，比上年增加173.63億元，增長(zhǎng)10.7%，其中計(jì)提貸款減值損失1621.08億元，增加147.61億元，增長(zhǎng)10.0%。

農(nóng)業(yè)銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.6% 不良率1.40%

截至2019年末，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模24.88萬億元，比上年末增長(zhǎng)10.0%。其中，發(fā)放貸款和墊款凈額增加13580.68億元，增長(zhǎng)11.8%;金融投資增加5,378.55億元，增長(zhǎng)7.8%;現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)減少1052.12億元，下降3.8%;存放同業(yè)和拆出資金增加971.84億元，增長(zhǎng)14.7%;買入返售金融資產(chǎn)增加3,375.50億元，增長(zhǎng)91.0%，主要是由于買入返售債券增加。

2019，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6272.68億元，同比增長(zhǎng)4.8%;成本收入比30.49%，較上年下降0.78個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年下降;全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2120.98億元，同比增長(zhǎng)4.6%。

利息凈收入是農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入的最大組成部分，占2019年?duì)I業(yè)收入的77.6%。2019年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入4868.71億元，較上年增加91.11億元。2019年，該行凈利息收益率2.17%，凈利差2.03%，分別較上年下降16個(gè)和17個(gè)基點(diǎn)，主要是由于受市場(chǎng)環(huán)境影響，存款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，存款付息率上升。

農(nóng)業(yè)銀行不良貸款保持“雙降”，不良貸款率降至可比同業(yè)平均水平，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力繼續(xù)保持良好水平。截至2019年12月31日，該行不良貸款余額1872.10億元，較上年末減少27.92億元;不良貸款率1.40%，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額2,984.01億元，較上年末減少280.18億元;關(guān)注類貸款占比2.24%，較上年末下降0.50個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率288.75%，較上年末提升36.57個(gè)百分點(diǎn)。

截至2019年末，農(nóng)業(yè)銀行資本充足率16.13%，較上年末提升1.01個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率12.53%，較上年末提升0.4個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率11.24%，較上年末下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，農(nóng)業(yè)銀行信用減值損失1386.05億元。其中，貸款減值損失1318.33億元，較上年增加17.22億元。

中國(guó)銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.06% 不良率1.37%

2019年末，中國(guó)銀行資產(chǎn)總額22.77萬億元，負(fù)債總額20.79萬億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1.85萬億元，分別比上年末增長(zhǎng)7.06%、6.40%和14.80%。

2019年，中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5491.82億元，同比增長(zhǎng)8.94%，其中，非利息收入同比增長(zhǎng)21.14%，占比提高3.21個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1874.05億元，同比增加73.19億元，同比增長(zhǎng)4.06%。

2019年，中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入3742.50億元，同比增加145.44億元，增長(zhǎng)4.04%;實(shí)現(xiàn)非利息收入1749.32億元，同比增加305.31億元，增長(zhǎng)21.14%，非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為31.85%。凈息差為1.84%，比上年下降6個(gè)基點(diǎn)，主要是存款成本有所上升。

中國(guó)銀行資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，2019年末，該行不良貸款總額1782.35億元，比上年末增加112.94億元;不良貸款率1.37%，比上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。貸款減值準(zhǔn)備余額3259.23億元，比上年末增加221.42億元;不良貸款撥備覆蓋率182.86%，比上年末提升0.89個(gè)百分點(diǎn)。

2019年末，中國(guó)銀行資本充足率15.59%，較上年末上升0.62個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率12.79%，較上年末上升0.52個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率11.30%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，中國(guó)銀行資產(chǎn)減值損失1021.53億元，同比增加28.59億元，增長(zhǎng)2.88%。貸款減值損失987.71億元，同比減少91.34億元;信貸成本0.80%，同比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)內(nèi)地機(jī)構(gòu)貸款減值損失974.56億元，同比減少93.94億元;信貸成本1.00%，同比下降0.20個(gè)百分點(diǎn)。

建設(shè)銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.74% 不良率1.42%

2019年末，建設(shè)銀行資產(chǎn)總額25.44萬億元，增幅9.53%;其中發(fā)放貸款和墊款凈額14.54萬億元，增幅8.79%。負(fù)債總額23.20萬億元，增幅9.28%;其中吸收存款18.37萬億元，增幅7.35%。

2019年，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7056.29億元，同比增長(zhǎng)7.09%;歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)2667.33億元，同比增長(zhǎng)4.74%。

2019年，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入5106.80億元，較上年增加244.02億元，增幅為5.02%;在營(yíng)業(yè)收入中占比為72.37%。凈利差為2.12%，同比下降6個(gè)基點(diǎn);凈利息收益率為2.26%，同比下降5個(gè)基點(diǎn)。

2019年，建設(shè)銀行減值損失總額1635.21億元，較上年增加125.33億元，增幅8.30%。主要是該行審慎計(jì)提減值準(zhǔn)備，發(fā)放貸款和墊款減值損失較上年增加58.97億元，金融投資減值損失較上年增加61.98億元，其他減值損失較上年增加4.38億元。

資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，2019年末，建設(shè)銀行不良貸款余額2124.73億元，較上年增加115.92億元;不良貸款率1.42%，較上年下降0.04個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款占比2.93%，較上年上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率227.69%，較上年提升19.32個(gè)百分點(diǎn)。

2019年12月31日，建設(shè)銀行資本充足率17.52%，較上年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率14.68%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率13.88%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.96% 不良率1.47%

截至2019年末，交通銀行資產(chǎn)總額達(dá)9.91萬億元，較上年末增加3744.29億元，同比增長(zhǎng)3.93%。其中，發(fā)放貸款和墊款余額5.18萬億元，占比52.34%。

2019年，交通銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣2324.72億元，同比增長(zhǎng)9.32%;歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)772.81億元，同比增長(zhǎng)4.96%。

2019年，交通銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入人民幣1440.83億元，同比增長(zhǎng)10.06%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為61.98%。報(bào)告期內(nèi)，凈利差為1.48% ，同比上升9個(gè)基點(diǎn)，凈利息收益率為1.58% ，同比上升7個(gè)基點(diǎn)，其中，第四季度凈利差和凈利息收益率環(huán)比分別上升4個(gè)和6個(gè)基點(diǎn)。

2019年末，交通銀行不良貸款余額780.43億元，不良貸款率1.47%，分別較上年末增加55.31億元、下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。;逾期貸款率較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率171.77%，較上年末下降1.36個(gè)百分點(diǎn)。

2019年末，交通銀行資本充足率14.83%，較上年末上升0.46個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率12.85%，較上年末上升0.64個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率11.22%，較上年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，交通銀行信用減值損失為519.54億元，其中貸款信用減值損失為490.81億元，同比增加65.85億元，增幅15.50%。

郵儲(chǔ)銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.48% 不良率0.86%

截至2019年末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額10.22萬億元，較上年末增加7004.95億元，增長(zhǎng)7.36%。其中，客戶貸款總額較上年末增加6973.21億元，增長(zhǎng)16.30%;金融投資較上年末增加2875.43億元，增長(zhǎng)8.49%;現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)較上年末減少480.92億元，下降4.00%。

2019年，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2768.09億元，同比增長(zhǎng)6.06%;歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)609.33億元，同比增長(zhǎng)16.48%。

報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入2402.24億元，較上年增加61.02億元，增長(zhǎng)2.61%;凈利息收益率和凈利差分別為2.50%和2.45%，較上年分別下降17個(gè)基點(diǎn)和19個(gè)基點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行信用減值損失553.84億元，與上年基本持平。其中發(fā)放貸款和墊款減值損失474.34億元，較上年增加43.00億元，主要是貸款規(guī)模增長(zhǎng)所致;金融投資減值損失79.51億元，較上年減少23.54億元，主要是該行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

截至2019年末，郵儲(chǔ)銀行不良貸款余額428.44億元，較上年末增加59.56億元;不良貸款率0.86%，與上年末持平;撥備覆蓋率389.45%。關(guān)注類貸款余額327.09億元，較上年末增加59.78億元;關(guān)注類貸款占比0.66%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn);不良貸款與逾期90天以上貸款比例147.55%，較上年末上升14.82個(gè)百分點(diǎn)。

2019年末，郵儲(chǔ)銀行資本充足率13.52%，較上年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率10.87%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率9.90%，較上年末上升0.13 個(gè)百分點(diǎn)。

附：六大行2019年年報(bào)數(shù)據(jù)